1)了解自身需求。您可以在格上理财投资顾问的帮助下，理清您的投资目标、投资周期、期望收益以及风险承受能力等；

　　2)了解私募基金。掌握基金的业绩归因及投资风格；熟悉基金经理的过往投资经历，私募基金的投资、投资策略及风险控制措施；了解公司基本面情况，如投研团队、股权结构、公司治理情况、管理规模等；

　　3)构建投资组合。根据您的投资需求，结合市场情况，选择与您的风险承受能力相匹配的私募基金，构建投资组合。并在未来根据您投资需求的改变、市场波动及私募基金本身的变动，动态调整投资组合。